Yosh xo'roz Toto har kuni ertalab o'z fermasini uyg'otishdan ko'ra hayotda ko'proq narsaga erishmoqchi. Uning orzusi mashhur bokschi bo'lish! Ammo ular bejiz aytishmaydi: "O'z xohishingdan qo'rq".

Zamonaviy elektr samolyotlar eski dizel texnologiyasini almashtirdi va Vityaz zaxiraga yuborildi. Ammo shaharga energiya qidirayotgan musofirlar hujum qilganda, Vityaz erni qutqarish uchun yana osmonga ko'tariladi. Yangi burilishlarda unga yaxshi eski do'stlar va "Lightning" layneri yordam beradi, u bolaligida yana sevib qoladi.

Korjik, Karamelka va Kompot ota-onalari bilan birgalikda dengiz bo'yidagi kurortga ta'tilga ketishadi, u erda ularni yorqin voqealar kutmoqda, quvnoq shovqin va yangi do'stlar bilan uchrashuvlar.

Ulug'vor aviashoudan bir necha hafta oldin, Vityaz ismli yosh SU-27 qiruvchisi uni musobaqaga tayyorlashni o'z zimmasiga olgan etakchi samolyotning shogirdi bo'ladi. Ammo Vityaz maftunkor yorug'lik samolyotiga oshiq bo'lgach, o'qishni unutadi, u Vityaz bilan muomala qilishni orzu qilgan shafqatsiz va yovuz jangchi Thunderning yordamchisi ekanligiga shubha qilmaydi. Vityaz chaqmoq sevgisini qozona oladimi? U Thunderning makkor rejalarini yo'q qilishga ulguradimi? Va eng muhimi, Vityaz aviashou g'olibiga aylanadimi?

Ayiqlar yana harakatga kirishdi. Ular sirli istirohat bog'iga etib kelishadi, u erda ularni aql bovar qilmaydigan sarguzashtlar, kulgili hazillar va, albatta, diqqatga sazovor joylar kutmoqda. Ayiqlar yangi do'stlar topadilar va ular bilan birgalikda parkning sirini ochadilar.

Tokiolik yigit Taki va provinsiyalik qiz Mitsuha o'rtasida g'alati aloqa borligini bilishadi. Tushlarida ular tanalarini o'zgartiradilar va bir-birlarining hayotini o'tkazadilar. Ammo bir kun kelib, bu qobiliyat qanday paydo bo'lsa, xuddi to'satdan yo'qoladi. Taki har qanday holatda ham Mitsuxani topishga qaror qiladi.

Yosh Feliks hayajonli va kulgili sayohatga boradi. U aql bovar qilmaydigan voqealarga kirishadi, sehrgar Morgana bilan uchrashadi, shuningdek, sodiq do'stlar topadi.

Oddiy yigit Grisha o'zining sevimli Sonyasidan ajralib, buyuk sayohatga borishi kerak: u yengilmas qo'mondon Aleksandr Vasilyevich Suvorov xizmatida bo'ladi. Grisha afsonaviy Shveytsariya kampaniyasi davomida qiziqarli sarguzashtlar va taqdirli voqealar ishtirokchisiga aylanadi. O'ziga ishongan Grisha xavfli yovuz odamga qarshi chiqadi, o'z aqlini bir necha bor namoyon qiladi va yangi sodiq do'stlar topadi. Uning kichik bo'lsa-da, lekin haqiqiy jasorati Suvorovga yordam beradi va agar sevgi bilan harakat qilsa, har kim qahramon bo'lishi mumkinligini isbotlaydi.

Kunlarning birida, oddiy, ancha zerikarli, kattalar hayotini o'tkazayotgan Ouen amakisi unga sirkni meros qilib qoldirganini bilib oladi. Ammo najot umidsizlikka aylanadi: bir vaqtlar muvaffaqiyatli bo'lgan sirk vayron bo'ldi va barcha hayvonlar g'oyib bo'ldi. Ammo hammasi yo'qolmadi, chunki Ouen ham hayvonlar shaklidagi kraker qutisining egasiga aylanadi va bu pechene sehrli ekanligi ma'lum bo'ldi! Sehrgarlikdan foydalanib, Ouen va uning sevimli rafiqasi va qizi dunyodagi eng ajoyib sirk shousini yaratishga umid qilmoqda. Mashhur tsirk tarmog‘ining yovuz va hasadgo‘y egasi Horatio ularning yo‘liga tushguniga qadar.

Qirollik oilasida janjal: yo'ldan ozgan malika Varvara saroydan qochib, chiroyli shahzodani qidirib o'rmon bo'ylab ketdi. Biroq, u sevgilisi bilan uchrashish o'rniga, uni qirollikning eng xavfli qaroqchisi Buka qo'lga oladi. Ammo jonli malika maqsadiga erishish uchun Buki hayotini dahshatli tushga aylantirishga tayyor ekanligi tezda ayon bo'ladi. Shunday qilib, notinch Varvara o'rmonda o'z tartibini o'rnatishni boshlaydi.