1987 yil Quvg'inlardan yashirinib, Bumblebee Yerga keladi va u erda darhol harbiylarga duch keladi. Yerliklar va Decepticon bilan to'qnashuv natijasida Bumblebee ovoz modulini yo'qotadi, xotirasiga zarar etkazadi va hushidan ketishdan oldin yaqin atrofdagi Volkswagen Beetle'ni skanerdan o'tkazadi. Bir muncha vaqt o'tgach, Charli ismli qiz uni Kaliforniya shaharchasidagi avtoulovxonadan topib oladi va uni 18 yoshga to'lgan tug'ilgan kuniga sovg'a sifatida oladi. Mashinani o'z garajiga aylantirib, Charli oddiy sariq Volkswagen Beetle olmaganini bilib hayron bo'ladi.

1942 yil fevral, Shimoliy Atlantika. AQSh Harbiy-havo kuchlari patrullik qilayotgan Ittifoqchilar uchun qo'shinlar va yuklarni olib ketayotgan dengiz konvoyi Liverpul portiga yo'l oldi. "Qora tuynuk" deb nomlanuvchi aviatsiya uchun etib bo'lmaydigan sektorga kirib, kemalar bir guruh nemis suv osti kemalari tomonidan hujumga uchradi. Ilgari jangovar harakatlarda qatnashmagan Greyhound qo'rg'oshin esminetining kapitani Ernst Krause mudofaani boshqarib, "bo'rilar to'dasi" bilan kurashishi kerak.

Meksika. Shirin qiz Daniela Ramos yoki do'stlariga oddiygina Dani ertalab akasi bilan fabrikaga ishlashga keladi, ammo ma'lum bo'lishicha, ular tez orada avtomatlashtirish bilan almashtiriladi. Va bu mashinalar qizga tahdid soladigan yagona xavf emas: unga kelajakdan yuborilgan va deyarli buzilmaydigan REV-9 terminatori darhol hujum qiladi. Ammo Greys, kelajakdan kelgan va o'zining jangovar xususiyatlarini Terminator darajasiga o'zgartirgan ayol Dani himoyasiga keladi. Tez orada qotil robotlarning haqiqiy ovchisiga aylangan Sara Konnor ularga yordamga keladi.

...Hozirda ma'lum bo'lganidek, Moskva osmonida urib tushirilgan noma'lum ob'ekt o'zga sayyoralik bo'lishi mumkin. Poytaxtning Chertanovo shahrining katta qismi qurshab olingan, xavfsizlik kuchlari vakillari halokat joyiga to‘planmoqda, mahalliy aholini evakuatsiya qilish masalasi hal qilinmoqda. Mudofaa vazirligidagi manbamizga ko‘ra, hozir maxsus komissiya “mehmonlar” deb atalgan shaxslar bilan aloqa o‘rnatishga harakat qilmoqda. Ayni damlarda biz favqulodda yangiliklar relizini tayyorlayapmiz va siz voqealar rivoji haqida birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasiz...

Syuzan Kuper butun umri davomida maxfiy agent bo'lishni orzu qilgan va hatto Markaziy razvedka boshqarmasiga ishga ham kirgan. Biroq, u hech qachon eng past darajadagi xodimdan oshib keta olmadi. O'z orzusini ro'yobga chiqarish deyarli mumkin emasligini tushunib, u hali ham yaxshilikka umid qilishda davom etmoqda va o'z imkoniyatini intiqlik bilan kutmoqda. Va tez orada taqdir unga shunday imkoniyatni beradi. Eng yaxshi agent yadroviy bombaning joylashishini aniqlashi kerak bo'lgan maxfiy topshiriqni bajara olmaydi, lekin u tasodifan bu ma'lumotga ega bo'lgan yagona odamni otib tashladi u bomba qayerda ekanligini biladi, lekin u Markaziy razvedka boshqarmasining barcha maxfiy agentlarini ham ko'rishdan biladi. Endi rahbariyatning Syuzan Kuper xizmatidan foydalanishdan boshqa iloji yo‘q, lekin u bunday qiyin vazifani uddalay oladimi?..

Elita genetik jihatdan yaratilgan qotilning hikoyasi, u bir ayol bilan birga otasini topishga va uning kelib chiqishi sirini ochishga yordam beradi.

Soat 15:15 da dahshatli poyezd halokati yuz berdi. 132 yo‘lovchidan faqat bittasi tirik qolgan. Devid Dann nafaqat temir va olov do'zaxidan omon qoldi - u birorta ham tirnalgan emas. Yer yuzida esa bu mo‘jizaning sababini faqat bitta odam biladi – “janob Shisha” laqabli Ilyos Prays, uning suyaklari ozgina tashqi kuchdan ham sinishi mumkin.

Baby laqabli yosh yigit zamonaviy musiqani, tez haydashni va qonida adrenalinni yaxshi ko'radi. Uning butun hayoti uzluksiz ta'qiblar va otishmalardan iborat, chunki u qaroqchilarga jinoyat joyidan qochishga yordam beradigan haydovchi bo'lib ishlaydi. Bir kuni u haqiqatan ham sevib qoladi va o'yinni tark etishga qaror qiladi, lekin birinchi navbatda u yana bitta vazifani bajarishi kerak, bu uning hayotining oxirgisi bo'lishi mumkin.

Koulter ismli askar sirli ravishda poyezd halokatida halok bo‘lgan noma’lum erkakning jasadida topiladi. Koulter falokatning qo‘zg‘atuvchisi kimligini tushunmaguncha, birovning o‘limini qayta-qayta jonlantirishga majbur bo‘ladi.

Hikoya futbol o'yiniga yig'ilgan va qurolli banditlar tomonidan garovga olingan minglab tomoshabinlar stadionini qutqarishi kerak bo'lgan sobiq askar haqida. Qahramon jinoyatchilarni zararsizlantirish va halok bo'lgan o'rtog'i oldidagi burchini bajarish uchun o'zining harbiy tajribasini esga olishi kerak, uning qizi ham qurbonlar orasida bo'lgan.