Qo'shiq aytish orqali o'z juftlarini topadigan imperator pingvinlarining musiqiy dunyosida Mumble ismli pingvin bolasi tug'iladi, u bir notani ham kuylay olmaydi... lekin u raqsga tushishi mumkin. Uning ota-onasi Norma Jean va Memfis umidsiz, lekin ularning musiqiy kar farzandlari uning kulgili raqsga bo'lgan sevimli mashg'ulotidan oshib ketishiga umid qilishadi. Biroq, hech bo'lmaganda ohangni kuylashga harakat qilib, u hatto sevimli Gloriyaning sevgisini qozonish uchun raqsga tushishni to'xtata olmaydi.

Faqat robotlar yashaydigan dunyoda, xuddi odamlar dunyosida bo'lgani kabi, o'zining ijtimoiy zinapoyasi, o'z qahramonlari va chetlanganlar mavjud. Yosh daho Rodni robotlar olamini yaxshiroq joyga aylantirishni orzu qiladi. Unga Cappy roboti ham juda yoqadi. Ammo uning yo'lida Cappy bilan bir sinfga mansub yetakchi robot dizayneri Big Weld turibdi.

Pop-trollar hayratda - musiqa olami ular o'ylagandan ham kattaroq ekanligi ma'lum bo'ldi. Ravlar, ochiq havo, klassik kontsertlar va, albatta, xip-xop janglari - ularni bosh aylantiruvchi o'yin-kulgi kutmoqda. Ammo to'xtatib bo'lmaydigan qirolicha Roks hamma narsani yo'q qilishni rejalashtirmoqda, shunda hard rock dunyoni so'zsiz boshqaradi! Rosochka, Tsvetan va ularning yangi do'stlari aql bovar qilmaydigan sayohatga boradilar: ular barcha trollarni birlashtirib, Roxni to'xtatishlari kerak.

Jeremi Melissa bilan uchrashganda, u darhol uning yagona ekanligini biladi. Ammo u eng umidsiz vaziyatda sevgilisi uchun kurashish uchun etarli kuchga ega bo'ladimi? Bitta sevgi hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Birgina hayot butun dunyoni o'zgartirishi mumkin.

Per Florensiyaga uylangan. Uning oilaviy va professional hayoti yaxshi ketmoqda. U qaynotasining zavodida direktor bo‘lib ishlaydi, kunini cheklarga imzo chekish, kechqurunlari televizor ko‘rish bilan o‘tkazadi. Yillar monoton o'tadi. To'satdan ishga yangi yosh kotib keladi, uni sevib qoladi va orzu qila boshlaydi...

To'rtinchi qismda Bella Swan qiyin tanlov oldida turibdi - o'zi yoki farzandining (yarim vampir, yarim inson) hayotini saqlab qolish. U chaqaloqni saqlab qolishga qaror qiladi, lekin Edvard va Kallen oilasining qolgan qismi bunga mutlaqo qarshi. Belladan yordam kutadigan hech kim yo'q, lekin bu kutilmaganda, u umuman kutmagan odamdan keladi. Bella va Rozali birgalikda chaqaloqning hayotini saqlab qolishga harakat qilmoqdalar, hatto bu qanday dahshatli oqibatlarga olib kelishini bilishmaydi.

Nuh o'z shahrini, yigiti va do'stlarini tashlab, onasining boy yangi erining saroyiga ko'chib o'tishga majbur bo'ladi. U erda u o'gay ukasi Nik bilan uchrashadi. Ular bir-birlarini sevib qolishadi.

Vampirga aylangan Bella asta-sekin yangi tabiatiga o'rganib qoladi. Bunda unga Edvard va qolgan Kallenlar oilasi yordam beradi. Bundan tashqari, Bellaning endi qizi Renesmi va oldinda abadiylik bor. Renesmi bilan muhrlangan Jeykob qizning do'sti va murabbiyiga aylanadi. Qisqa vaqt ichida qahramonlar uchun tinch, baxtli kunlar boshlanadi, hammasi Renesmi haqidagi xabar Volturiga etib kelganida tugaydi. Vampirlar dunyosida bolalarni "konvertatsiya qilish" qat'iyan man etiladi. Renesmining g'ayrioddiy kelib chiqishidan bexabar, Volturi qo'shin yig'adi va Kallenlarni yo'q qilish uchun Forksga boradi.

O'n yetti yoshli qiz Bella kichik Forks shahridagi otasining oldiga ko'chib o'tadi. U odamlarga hujum qilishdan voz kechgan vampirlar oilasidan chiqqan sirli sinfdoshini sevib qoladi. Vampirni sevib qoling. Qo'rqinchlimi? Bu romantik, chiroyli va og'riqli, lekin u yaxshi tugamaydi, ayniqsa vampirlar klanlari o'rtasidagi abadiy qarama-qarshilikda, bu erda atrofingizdagilardan zarracha farq sizni allaqachon dushmanga aylantiradi.

Katta opasi bilan mehr va o'zaro tushunish muhitida o'sgan Shalu hali ham onasidan qandaydir begonalikni his qiladi. Bu uning singlisi bilan bir yigitni sevib qolganda, onasi opaning yonini olib, Shaludan voz kechishni qat'iyan talab qilganda yaqqol ko'rinadi. Bunday begonalashishning sababi nima va endi paydo bo'lgan sevgi uchburchagidagi muammolar qanday hal qilinadi?