Sobiq nazoratchi Gru oilaviy hayotga moslashib, biznesda halol yashashga harakat qilayotgan bir paytda, Arktikaning maxfiy laboratoriyalari o'g'irlanadi. Yovuzlarga qarshi liga ular tergovda Gru va uning yollanganlarning yordamiga muhtoj deb qaror qiladi.

Los-Anjeles, 1949 yil. Bruklinda tug'ilgan, shafqatsiz jinoiy guruh rahbari Mikki Koen shaharni qattiq nazorat ostida ushlab turadi, giyohvandlik, qurol va fohishalikdan iflos pul yig'adi va agar hammasi yaxshi bo'lsa, Chikagoning g'arbiy qismida uning bilmagan holda sichqonchani chiyillashi mumkin emas. Uni nafaqat o'z bezorilari, balki uning qo'liga tushgan politsiya va siyosatchilar ham himoya qiladi. Hatto eng jasur, ko'chada qotib qolgan politsiyachilarni ham qo'rqitish uchun etarli... Los-Anjeles politsiya departamentining serjant Jon O'Mara va Jerri Vuters boshchiligidagi kichik maxfiy guruhi bundan mustasno, ular Koenning er osti dunyosini yo'q qilishga urinishgan.

Yangi yil arafasida uyda birinchi marta besh yoshli bolasi bilan qoldirilgan promouterning hikoyalari, filarmoniyaning uchta musiqachisi qattiq biznesmenni o'g'irlashga qaror qilgan, uyiga o'sha promouter yuborgan. ular va qizini birinchi uchrashuvga qimmat restoranga taklif qilgan kambag'al talaba eng qattiq biznesmen bilan kesishadi. Natijada, qahramonlarning har biri o'zlarini kulgili, o'tkir, xavfli, ammo baribir juda kulgili vaziyatlarga duchor qiladi, albatta, ularning do'stlari ularga chiqib ketishga yordam beradi ...

Poplavok orolining barcha aholisi avvalgi multfilm voqealaridan keyin uylarini tark etishdi. Bosh qahramon Flint Lokvud endi o'zining kumiri Chester uchun The Live Corpda ishlaydi. Ammo u o'zining mashhur mashinasi hali ham ishlayotganini va xavfli duragaylar ishlab chiqarayotganini bilgach, o'z lavozimini tark etishga majbur bo'ladi. Flint yana bir bor dunyoni qutqarishi va makkor mashinani butun dunyo bo'ylab ulkan oziq-ovqat tarqatishini to'xtatishi kerak.

Qahramonlarimiz istiqomat qilayotgan Olis Olislar saltanatida tinchlik va fayzu baraka bor. Ivan Vasilisaga uylandi va "ular bundan keyin ham baxtli yashashdi", lekin unday emas edi. Ivan butun kunni Bo'ri bilan birga xizmatda o'tkazadi - chiziqlar va mudofaa kuchini mustahkamlaydi, kamroq uxlash va ko'proq ishlash uchun soatning qo'llarini etti soat orqaga qaytarishni orzu qiladi. Va Vasilisa zerikdi, barcha qizlar singari, u ertaklardagi kabi romantikani xohlaydi. Va keyin u o'g'irlab ketishni uyushtirishga qaror qiladi ... Biroq, ertaklarda hamma narsa rejalashtirilganidek bo'lishi qachon sodir bo'lgan?

Barcha o'smirlar singari, to'tiqush Kuko ham oqsoqollariga zerikarli uy ishlarida yordam berishdan ko'ra qiziqarliroq narsani topishni yaxshi ko'radi. Masalan, sevimli teledastur qahramoningiz, ajoyib tukli El Americano muxlisi bo'lish! Goofbol qushlari to'dasi avlodlar davomida ularning oilasiga tegishli bo'lgan sirk arenasini Kukoning otasidan tortib olish bilan tahdid qilganda hamma narsa o'zgaradi. Kuko El Americano yordamisiz qilolmasligiga qaror qiladi va u Gollivudga xavfli sayohatga otlanadi, sayohat oxirida o'z ichidagi super qahramonni kashf etadi.

Endryu buyuk bo'lishni orzu qiladi. Uning orzusi ushalayotganga o'xshaydi. Yigitni haqiqiy daho, mamlakatdagi eng yaxshi orkestrning dirijyori ko'radi. Endryuning muvaffaqiyatga erishish istagi tezda vasvasaga aylanadi, chunki uning shafqatsiz ustozi uni insoniy chegaralardan uzoqroqqa surishda davom etmoqda. Bu kurashdan kim g'olib chiqadi?

Tsar Berendeyning vasiyatini bajarish uchun uning kenja o'g'li Ivan g'alati olov qushini qidirishga tushadi. Omad izlab, Ivan Tsarevichga o'zining sodiq do'sti va yordamchisi - kulrang bo'ri hamrohlik qiladi, u har xil mahoratga ega va har doim sodda Ivanning yordamiga shoshiladi. Qahramonlarni hayajonli va xavfli sarguzashtlar, Ivanning xiyonatkor akalarining hiyla-nayranglari va uning Elena Go'zal bilan taqdirli uchrashuvi kutmoqda. Yosh tomoshabinlar rus ertaklarining sehrli olamiga sho'ng'ishadi, uning an'analari va o'ziga xos estetikasi, zamonaviy janr kinematografiyasining belgilari bilan injiq tarzda kesishadi. Ota-onalar mashhur rok musiqachilarining film uchun maxsus yozilgan dolzarb hazil va zamonaviy zamonaviy musiqani qadrlashadi.

Ahmad va uning frantsuz rafiqasi to‘rt yildan beri ajrashgan. Marining iltimosiga ko'ra, qahramon ularning ajralishlari bilan bog'liq rasmiyatchiliklarni hal qilish uchun Tehrondan Parijga keladi. Qisqa tashrifi davomida Ahmad xotini va boshqa turmush o'rtog'i Lyusi ismli qizi o'rtasida doimiy janjallarni kuzatadi. Uning munosabatlarini yarashtirishga urinishi o‘tmishdagi sirni ochib beradi...

Yoqimli talaba Anna ziyofatdan so‘ng uyg‘onib, smartfonida sirli “Iris” ilovasini topadi... Ilovani faollashtirish orqali Anna do‘stlari va tanishlari hayotida bosh aylantiruvchi va fojiali voqealar silsilasini keltirib chiqaradi. Buning ortida kim turibdi? ...