Taniqli diplomatni himoya qilayotganda, uning shaxsiy qo'riqchisi va uning jamoasi kasalxonada yarador bo'lib, u erda yashirin hamshira bilan uchrashadilar. Ular diplomatni himoya qilish uchun birlashishga qaror qilishdi, lekin keyinroq hamshira vaziyat hamma ham xohlagandek emasligini tushunadi. Kompaniyaning har bir a'zosi bitta o'lim o'yinining ishtirokchisiga aylanadi.
Zamonaviy Portlendda sodir bo'lgan qotillik detektivi u "Grimm" nomi bilan mashhur bo'lgan ovchilar guruhining avlodi ekanligini va insoniyatni g'ayritabiiy mavjudotlardan himoya qilish uchun kurashayotganini bilib oladi. O'zining taqdirini va u o'zining oxirgi turi ekanligini bilgandan so'ng, u har bir tirik jonni haqiqiy dunyoga kirib kelgan dahshatli hikoyalar qahramonlaridan himoya qilishi kerak.
Begona tsivilizatsiya Yerni egallashga harakat qilmoqda, uning yo'lidagi barcha hayotni yo'q qilmoqda. Butun dunyoda insoniyatning omon qolishi uchun keng ko'lamli jang boshlanadi. Dengiz piyodalari otryadi qamaldagi farishtalar shahrini sirli va halokatli mavjudotlardan har qanday narxda ozod qilish vazifasini bajaradi...
Kuryer Ki-su tezliksiz yashay olmaydi va mototsiklini aqldan ozgandek minadi. U hech qachon kechikmaydi, shuning uchun unga eng shoshilinch buyruqlar beriladi. Bir kuni unga jonli efirga kechikayotgan xonanda Arom qo‘ng‘iroq qiladi va omadsiz san’atkorni vaqtida yetkazib berish majburiyatini oladi. Ki-su va uning yulduzli mijozi mototsiklga chiqishadi, lekin keyin uyali telefon jiringlaydi - noma'lum shaxs chavandozga Arom hozirgina kiygan dubulg'ada bomba borligi haqida xabar beradi. Agar u to'xtasa, bomba portlaydi.
Ajoyib haydovchi, u kunduzi Gollivud filmlari to'plamida kaskadyorlik qiladi, kechasi esa xavfli o'yinlarni o'ynaydi. Ammo bitta xavfli shartnoma - va uning hayoti uchun mukofot bor. Endi tirik qolish va jozibali qo'shnisini qutqarish uchun u o'zi yaxshi bilgan narsani qilishi kerak - ta'qibdan ustalik bilan qochishi kerak.
Sakkiz yoshli Tim onasi bilan taksiga o'tiradi. Rulda ketma-ket qotil bor, u faqat yangi qurbonni qidirmoqda. U ayolni o'ldiradi, bolani jasadni ko'mishga majbur qiladi va uni uyida qoldiradi. Bir necha muvaffaqiyatsiz qochish urinishlaridan so'ng, Timga Quyon nomi beriladi va zanjir bilan bog'lanadi. Ko'p yillar davomida yigit o'z kuchi va jazosizligidan zavqlanib, psixopat qo'lida qo'g'irchoqqa aylanadi.
Sobiq bokschi Chul-min hozir avtoturargoh qo‘riqchisi bo‘lib ishlaydi va shisha suv yetkazib beradi. Bir kuni kechqurun navbatchilik paytida uning oldiga ko'r qiz keladi, u oldingi qo'riqchi bilan kechqurun seriallarni "tomosha qilgan". Yoshlar o'rtasida do'stlik boshlanadi, keyin sevgi. Chul-min o'z sevgilisini himoya qilishi va uning ko'rish qobiliyatini tiklash uchun hamma narsani qilishi kerakligini his qiladi.
Film syujeti Uch qirollik davridagi harbiy boshliq Guan Yu hikoyasiga asoslangan.
Mett King Gavayida katta yerlarga egalik qiladi, ammo uning hayoti jahannamga o‘xshaydi: uning sevimli rafiqasi komada, qizlari bilan munosabatlari yaxshi emas, kreditorlar undan yerni sotishni talab qilishadi. Ustiga-ustak, qahramon so'nggi bir necha yil ichida xotinining uni aldayotganini bilib oladi...
Kongressmenning o'ldirilishidan so'ng, barcha dalillar buni Kassius ismli KGB agenti tomonidan sodir etilganligini ko'rsatadi. Ammo u uzoq vaqtdan beri o‘lik deb hisoblangan... Qotilni topish uchun Markaziy razvedka boshqarmasi yosh xodim va razvedka xizmatlari faxriysi - butun faoliyati davomida sovet agentlariga qarshi kurashgan Polni birlashtiradi.
