Xolms va Uotson Sharqiy qirollik vorisi shahzoda Nikolayga Angliyadan Jazoirga ketayotgan yo'lovchi kemasida hamrohlik qilishadi. Shahzoda Uotsonning jiyani sifatida tanishtiriladi, chunki u o'z mamlakati ustidan nazoratni qo'lga kiritmoqchi bo'lgan shaxslar tomonidan ko'plab suiqasd urinishlarining nishoniga aylangan.

“Yaxshi hamkasblar klubi”ning yetti nafar a’zosi Shotlandiya g‘arbidagi g‘amgin qasrda tushlik qilishmoqda. Ulardan biri qiziq o'lim tahdidi, etti apelsin urug'ini o'z ichiga olgan konvertni oladi. Ertasi tunda u avtohalokatda vafot etadi, uning dafn marosimida boshqa a'zo oltita suyakdan iborat konvertni oladi va o'n kundan keyin uning jasadi dengiz orqali qaytariladi. Sherlok Xolms bu ishni tekshirishga taklif qilinadi.

Xolms va Uotson bir qator g'alati va aftidan bir-biriga bog'liq bo'lmagan qotilliklar va ehtimoliy gumonlanuvchining o'limini tekshiradilar. Bu iz gipnozchilar jamiyatiga va sirli, maftunkor ayolga olib boradi. Shafqatsiz Doktor Moriarti, garchi u Montevideoda ekanligi ma'lum bo'lsa-da, bu masalaga albatta jalb qilinadi ...

Bette Smitning romaniga asoslangan film, unda qiz Frensi Birinchi jahon urushi oldidan o'ta qashshoqlik sharoitida o'z idealizmini saqlab qolishga harakat qiladi.

Bakumatsu davri. Fuqarolar urushi va qirollik tarafdorlari va Tokugava syogunati tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlar mamlakatni qamrab oladi. Samuray shogirdi Onoda Kozaemon, qizini sevib qolgan temirchi, homiysi uchun yangi pichoq yasaydi. Afsuski, pichoq sifatsiz bo'lib chiqadi va Onoda o'z xo'jayinini qotillardan himoya qilib, singan qilich bilan dushmanga duch keladi. U tirik qoladi, lekin u sharmanda bo'ladi. Keyinchalik, ushbu hikoyaning har bir qahramonini tanlov qilishga majbur qiladigan voqealar sodir bo'ladi. Temirchi esa unga butun jonini berib, munosib qilich yasashi kerak, chunki qilichda samurayning ruhi bor.