Qadim zamonlarda, mamontlar Yer bo'ylab yurib, janubiy dengizlarga abadiy muz etib kelgan bir davrda Kenay ismli ovchi yashagan. U jasur va epchil edi, lekin bir kuni u bo'yniga totemini kiyib olgan ayiqni - o'zi uchun muqaddas hayvonni o'ldirib, Buyuk Ruhlarni g'azablantirdi. Keyin ajdodlar ruhi jazo sifatida Kenayning o'zini ayiqqa aylantirdi. Endi u odamiy gapira olmaydi, o'z ukasi uni ovlaydi, qahramonni yolg'iz qoldirishni istamay, yaramas ayiq bolasi Koda uning oldiga keldi. Ammo ruhlar Kenay va Kodani bejiz birlashtirgani yo‘q – ovchi ayiq bolasida qarindosh ruhni ko‘rgan soatda u yana odam bo‘lib qolishi mumkin...
Yovuz sehrgar Zibad Sehrlangan yurtga haqiqiy muzlik davrini yubordi. Va endi jasur do'stlar jamoasi qishni orqaga qaytarish va Zibadni zindonga qamoqqa tashlash uchun uchta sehrli olmosni topishi kerak. Unchalik qiyin vazifa emas, lekin Salyangoz, Sigir, Quyon va It buni hal qilishlari kerak!
Afsonaviy it Baltoning sarguzashtlarining davomi. Shunday bo'ldiki, Balto ota bo'ldi. U barcha avlodlarini yaxshi oilalarga joylashtirish uchun hamma narsani qildi. Ammo Alu ismli bir qiz to'satdan o'zini hech qachon aka-uka va opa-singillariga o'xshata olmasligini his qildi. O‘rmonda ovchini uchratganidan so‘ng, Alu ichida bo‘rining sirli tabiati uyg‘onganini his qildi. U kim - bo'rimi yoki itmi? Bu savolga javob topish uchun Alu Alyaskaning bepoyon hududlari bo'ylab sayohatga otlanadi va bu safar unga mehribon otasi Balto hamroh bo'ladi.
Ella va Genri bolalikdan ajralmas do'st bo'lib qolishgan. Ella Genri bilan do'stligini juda qadrlaydi va u uchun hamma narsaga tayyor, hatto shaxsiy tsirk ochishga ham tayyor. Bu sirkda hamma narsa boshqacha ko‘rinadi: ayiq o‘rniga tovuqlar, sehrgarlar o‘rniga bolalar, yorug‘lik chiroqlari o‘rniga otashinlar. Va hamma narsa yaxshi bo'lar edi, lekin bir nuqtada Ella nima bo'layotganini nazorat qilishni yo'qotadi va hamma narsa ostin-ustun bo'ladi. Ella barcha sinovlardan o'tib, sirkni va shu bilan do'stligini saqlab qola oladimi?
Syujetda yaramas kichkina tulki Vukning sarguzashtlari haqida hikoya qilinadi. Bu maqtanchoq kuchli, aqlli tulkiga aylangunga qadar ko'p narsalarni boshidan kechirdi, u hatto mashhur ovchi Silliq terini ham engib o'tishga muvaffaq bo'ldi.
Imperator Kuzko qirol odamiga yarasha juda band odam. Ammo uning so'nggi faoliyati katta muammoga aylanishi mumkin: hukmdor o'zi uchun suv parki qurishga qaror qildi, agar qirollikdagi qishloqlardan birini buzib tashlagan bo'lsa, bu reja albatta amalga oshgan bo'lar edi imperatorning o'zi: uning dushmanlari uni lamaga aylantirdilar! Ammo baxtsizliklar shu bilan tugamadi: imperatorga taxtga va o'z tanasiga qaytishga yordam beradigan yagona odam vayronaga aylangan qishloqning fuqarosi bo'lib chiqdi. Kuskoga boradigan yo'l juda uzoq bo'lishini va'da qilmoqda.
Kichkina jo'ja Rijik va germit keklik Gayronning sarguzashtlari. Taqdir ularni Ryjik suruv ortidan tushib, janubga ucha olmaganida birlashtiradi. Rijik g'ayrioddiy va har doim norozi bo'lgan Guyronni unga Jannat vodiysiga - qushlar qattiq qishni kutishi mumkin bo'lgan tog'lardagi yashirin joyga ko'rsatishga ko'ndiradi. U yerdagi yo‘l ko‘plab xavf-xatarlarga to‘la. Asta-sekin, chidamli Rijik eski zohidning qalbini eritishga muvaffaq bo'ladi. Birgalikda bu juftlik bir-birlari uchun tog'larni ko'chirishga qodir haqiqiy oilaga aylanadi.
Rayli 11 yoshli oddiy maktab o'quvchisi va har birimiz kabi uning xatti-harakati beshta asosiy hissiyot bilan belgilanadi: quvonch, qayg'u, qo'rquv, g'azab va jirkanish. Tuyg'ular qizning ongida yashaydi va unga har kuni muammolarni engishga yordam beradi, uning barcha harakatlarini boshqaradi. Hozircha his-tuyg'ular uyg'unlikda yashaydi, lekin to'satdan Rayli va uning ota-onasi kichik shinam shaharchadan shovqinli va gavjum metropolga ko'chib o'tishlari kerakligi ma'lum bo'ldi. Har bir his-tuyg'u, u bu qiyin vaziyatda nima qilish kerakligini boshqalardan ko'ra yaxshiroq biladi deb hisoblaydi va qizning boshida to'liq chalkashlik paydo bo'ladi. Katta shaharda hayotni yaxshilash, yangi maktabga ko'nikish va sinfdoshlar bilan do'stlashish uchun Raylining his-tuyg'ulari yana birga ishlashni o'rganishi kerak.
Maftunkor qaroqchi Flinn hayotda bemalol sayohat qiladi, chunki u chiroyli, suhbatdosh va omadli. Bir kuni u zich o'rmondagi baland minorani "xotirjam" boshpana sifatida tanlamaguncha, omad doimo uning tomonida bo'lganga o'xshardi. Flinn o'zini Rapunzel ismli yosh go'zal tomonidan qo'l va oyog'ini bog'lab qo'ygan holda topadi. Agar siz uning 21 metrli sehrli oltin sochlari haqida eng qiziq narsa deb o'ylasangiz, adashasiz! Minoraga qamalgan va sarguzashtlarga intilgan Rapunzel Flindan katta dunyoga chipta sifatida foydalanishga qaror qiladi. Avval kulgili odam o'g'irlash, keyin begunoh shantaj - va endi bizning qahramonlarimiz ozod. Bosh qahramonlar bilan birga jasur qonxo'r ot Maksim, qo'rquvli xameleon va g'ayrioddiy qaroqchilar to'dasi sarguzashtli sayohatga boradi.
Uchta eng yaxshi do'st Mikki, Donald va Gofining orzusi - mushketyor bo'lish. Yigitlar qirollik mushketyorlari kapitani Pit va leytenant Klarabellaning makkor fitnasiga aralashib, ularning o'lchangan hayoti o'zgarib ketdi, ular malika Minni - Pitning qirollik taxti yo'lidagi yagona to'siqdan xalos bo'lishga qaror qilishdi. Donald va Goofi qahramonlarga o'xshamaydi, lekin ularni kapitan Pit uchun bir nechta kutilmagan hodisalar kutmoqda. Do'stlik va hamjihatlik ularning asosiy ko'zidir!